一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
董事、監事、高級管理人員異議聲明
姓名 | 職務 | 無法保證本報告內容真實、準確、完整的原因 |
聲明
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
未親自出席董事姓名 | 未親自出席董事職務 | 未親自出席會議原因 | 被委托人姓名 |
天健會計師事務所（特殊普通合伙）對本年度公司財務報告的審計意見為：標準的無保留意見。
本報告期會計師事務所變更情況：公司本年度會計師事務所無變更。
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以387990097股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增3股。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
股票簡稱 | 炬華科技 | 股票代碼 | 300360 |
股票上市交易所 | 深圳證券交易所 | ||
聯系人和聯系方式 | 董事會秘書 | 證券事務代表 | |
姓名 | 戴曉華 | 王盼盼 | |
辦公地址 | 杭州市余杭區倉前街道龍潭路9號 | 杭州市余杭區倉前街道龍潭路9號 | |
傳真 | 0571-89935899 | 0571-89935899 | |
電話 | 0571-89935881 | 0571-89935881 | |
電子信箱 | sunrise@sunrisemeter.com | sunrise@sunrisemeter.com | |
2、報告期主要業務或產品簡介
公司是一家專業從事能源物聯網設備研發、生產、銷售與服務的高新技術企業。公司以物聯網系統帶動智能電表、智能水表、智能電氣、能源云邊路由器、物聯網傳感器等物聯網遠程終端為核心業務，推動物聯網產品和服務在公共能源水、電、氣、熱領域的應用，進一步構建物聯網終端與大數據、云計算的融合應用，實現公司從產品銷售升級為綜合能源解決方案服務商。
公司主要業務分為智慧計量與采集系統、智能電力終端及系統、物聯網智能水表、智能配用電產品及系統、智能充電設備、物聯網傳感器及配件等物聯網產品和綜合能源服務解決方案。
智慧計量與采集系統涵蓋智能電能表、采集設備；智能電力終端及系統涵蓋電力監控終端設備、電氣安全終端設備、服務平臺軟件；智能流量儀表及系統涵蓋智能水表、智慧水務管理服務平臺；智能配用電產品及系統涵蓋電動汽車充電樁及系統、諧波治理設備、智能電氣；物聯網傳感器及配件主要包含物聯網傳感器和殼體配件。
3、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：元
2019年 | 2018年 | 本年比上年增減 | 2017年 | |
營業收入 | 892,390,589.44 | 871,902,385.03 | 2.35% | 973,161,986.59 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 242,943,225.29 | 135,822,633.51 | 78.87% | 157,307,993.01 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 201,416,420.91 | 102,541,509.27 | 96.42% | 138,824,744.26 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 203,372,307.59 | 229,959,676.87 | -11.56% | 240,601,812.07 |
基本每股收益（元/股） | 0.60 | 0.33 | 81.82% | 0.43 |
稀釋每股收益（元/股） | 0.60 | 0.33 | 81.82% | 0.43 |
加權平均凈資產收益率 | 10.91% | 6.47% | 4.44% | 11.19% |
2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增減 | 2017年末 | |
資產總額 | 2,676,184,663.41 | 2,623,550,933.13 | 2.01% | 2,550,857,931.95 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 2,180,452,943.96 | 2,157,900,549.94 | 1.05% | 2,053,126,273.17 |
（2）分季度主要會計數據
單位：元
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
營業收入 | 166,084,685.77 | 183,902,666.80 | 228,794,987.51 | 313,608,249.36 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 38,640,808.10 | 49,434,140.76 | 62,828,099.34 | 92,040,177.09 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 35,637,708.39 | 43,743,338.05 | 60,530,045.72 | 61,505,328.75 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 12,229,876.79 | 9,968,955.16 | 38,109,584.44 | 143,063,891.20 |
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
報告期末普通股股東總數 | 13,809 | 年度報告披露日前一個月末普通股股東總數 | 13,989 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數 | 0 | 年度報告披露日前一個月末表決權恢復的優先股股東總數 |
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押或凍結情況 | |
股份狀態 | 數量 | |||||
杭州炬華集團有限公司 | 境內非國有法人 | 22.81% | 93,420,000 | 0 | ||
丁敏華 | 境內自然人 | 11.52% | 47,175,000 | 35,381,250 | ||
洪軍 | 境內自然人 | 3.86% | 15,828,114 | 11,871,085 | ||
余欽 | 境內自然人 | 3.51% | 14,380,000 | 0 | 質押 | 4,166,666 |
郭援越 | 境內自然人 | 2.53% | 10,374,720 | 7,781,040 | ||
楊光 | 境內自然人 | 2.53% | 10,344,723 | 7,758,542 | ||
創金合信基金－浦發銀行－粵財信托－粵財信托－菁英158期單一資金信托計劃 | 境內非國有法人 | 2.00% | 8,185,000 | 0 | ||
劉崢嶸 | 境內自然人 | 1.93% | 7,889,223 | 5,916,917 | ||
鵬華資產－工商銀行－溫州瑞崟投資合伙企業（有限合伙） | 境內非國有法人 | 1.92% | 7,877,155 | 0 | ||
建信基金－杭州銀行－華潤深國投信托－華潤信托·增利51號單一資金信托 | 境內非國有法人 | 1.83% | 7,479,955 | 0 | ||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 無 | |||||
（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
5、公司債券情況
公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
2019年公司堅持新形勢下的科學發展理念，堅持聚焦主業，緊緊圍繞年度發展目標，穩中求進，銳意開拓進取，積極應對宏觀經濟及行業形勢多變因素，不斷優化市場布局、提升經營質量，全面完成經營指標。在保證智能電能表和用電信息采集系統穩步發展的同時，開拓創新，融合物聯網、云平臺等新技術，積極拓展綜合能源管理云服務等新業務的市場布局，努力實現公司從產品銷售向綜合能源解決方案服務商轉型的戰略目標。報告期內公司實現營業收入89,239.06萬元，比2018年增加2.35%，歸屬于母公司所有者的凈利潤24,294.32萬元，比2018年增加78.87%。
(1)智慧計量與采集系統（AMI）業務保持良好發展。報告期內公司根據電力行業市場變化，在立足技術創新優勢，不斷提高產品質量。整合優勢資源，不斷提升客戶服務水平和客戶滿意度，在電網招標中保持市場份額領先地位。充分利用海外子公司平臺，為公司繼續拓展海外智慧計量與采集系統(AMI)產品市場奠定基礎，全面提升公司海外的市場布局和競爭優勢。
(2)公司積極布局能源互聯網和電力物聯網產業發展，積極推廣綜合能源服務物聯網信息云服務平臺應用，為居民用戶、工商企業提供能源監測、運營維護和綜合節能等服務，以物聯網應用創新的商業模式，全面提供解決方案。積極推廣能源物聯網云服務信息平臺的應用，以物聯網系統軟件平臺帶動智能電表、智能水表、智能電氣、能源云邊路由器、物聯網傳感器等物聯網遠程終端的發展，推動公司在能源需求側物聯網產品和服務業務的快速發展。加速推進物聯網遠程智能終端在公共能源水、電、氣、熱領域的應用，進一步構建物聯網終端與移動互聯、大數據、云計算的融合應用。
(3)從全球范圍來看，汽車電動化已是大勢所趨。電動車保有量的攀升驅動充電需求快速增長。公司電動汽車智能充電設備、智能充電云服務系統、電動汽車充電運營管理系統市場進一步拓展，已經在電網公司、公共交通、園區及房產開發和海外市場等多領域得到應用。
(4)公司憑借領先的物聯網技術和豐富的產業鏈，及綜合能源物聯網信息平臺的綜合服務優勢，加大物聯網智能水表研發，進一步完善智能水表及軟件系統平臺等綜合解決方案。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
產品名稱 | 營業收入 | 營業利潤 | 毛利率 | 營業收入比上年同期增減 | 營業利潤比上年同期增減 | 毛利率比上年同期增減 |
智慧計量與采集系統 | 697,607,937.60 | 257,324,758.49 | 36.89% | -0.60% | 13.81% | 4.67% |
智能電力終端及系統 | 102,238,815.30 | 68,033,053.15 | 66.54% | 18.17% | 18.51% | 0.19% |
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
①本公司根據財政部《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2019〕6號)、《關于修訂印發合并財務報表格式（2019版）的通知》(財會〔2019〕16號)和企業會計準則的要求編制2019年度財務報表，此項會計政策變更采用追溯調整法。
②本公司自2019年1月1日起執行財政部修訂后的《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》《企業會計準則第23號——金融資產轉移》《企業會計準則第24號——套期保值》以及《企業會計準則第37號——金融工具列報》（以下簡稱新金融工具準則）。根據相關新舊準則銜接規定，對可比期間信息不予調整，首次執行日執行新準則與原準則的差異追溯調整本報告期期初留存收益或其他綜合收益。
新金融工具準則改變了金融資產的分類和計量方式，確定了三個計量類別：攤余成本；以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益；以公允價值計量且其變動計入當期損益。公司考慮自身業務模式，以及金融資產的合同現金流特征進行上述分類。權益類投資需按公允價值計量且其變動計入當期損益，但非交易性權益類投資在初始確認時可選擇按公允價值計量且其變動計入其他綜合收益(處置時的利得或損失不能回轉到損益，但股利收入計入當期損益)，且該選擇不可撤銷。
新金融工具準則要求金融資產減值計量由“已發生損失模型”改為“預期信用損失模型”，適用于以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產、租賃應收款。
③ 本公司自2019年6月10日起執行經修訂的《企業會計準則第7號——非貨幣性資產交換》，自2019年6月17日起執行經修訂的《企業會計準則第12號——債務重組》。該項會計政策變更采用未來適用法處理。
具體會計科目調整詳見年報全文第十二節財務報告之五、30(1) 重要會計政策及會計估計。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
法定代表人：楊光
杭州炬華科技股份有限公司
2020年4月25日
